50. epizoda: Příběh z obrázkové knížky Tým Yamato pořád hledá Sasukeho, ale Naruto se zhroutí vyčerpáním, a tak je Sai nucen počkat, než jeho partner zase nabere síly. Sai si díky Narutovi začne pomalu vzpomínat na to, co chtěl dokreslit do obrázkové knížky. Po chvilce je… S02E50 13. 03. 2008
49. epizoda: Něco důležitého Po rozmluvě se spoutaným Saiem, kterého ohromila Narutova řeč, se před nimi objeví Kabuto a napadne je, aby Saie osvobodil. Avšak Sai, ve kterém Narutova řeč o vztahu se Sasukem probudila touhu dozvědět se něco víc o poutech s jeho… S02E49 06. 03. 2008
48. epizoda: Pouta Yamato s ostatními vtrhnou do Saiova pokoje a chtějí vysvětlení. Sai jim odpoví, že jeho pravou misí bylo pomáhat Orochimarovi s plány na zničení Konohy. Ale zároveň měl Orochimara špehovat a posílat informace Danzovi. Yamato odhalí Sakuře a Narutovi, že… S02E48 28. 02. 2008
47. epizoda: Infiltrace! Úkryt jedovatého hada Poté, co se Sai dostane ze Sasukeho genjutsu, předá Orochimarovi informace o konožských ANBU. Yamato dává Sakuře a Narutovi "semínka", díky kterým může určit místo, kde se nacházají, a přizná, že je dal Saiovi do jídla a oblečení. Vysvětlí jim… S02E47 14. 02. 2008
46. epizoda: Nedokončená stránka Yamato řekne Narutovi o síle Devítiocasého a taky to, že Sakuru zranil on. Orochimaru, Sai a Kabuto jsou na cestě k úkrytu. Sai si prohlíží svůj batoh a zjistí, že ztratil svou obrázkovou knihu, kterou si mezitím pročítá Sakura. Ta… S02E46 07. 02. 2008
45. epizoda: Následky zrady Jakmile se Naruto a Sakura od Yamata dozvědí, že Sai má sloužit jako spojka mezi Danzem a Orochimarem, chtějí se za ním ihned vydat. Kvůli Narutovi, který se ještě úplně nezotavil z přeměny v démona, se ale jejich odchod oddaluje.… S02E45 31. 01. 2008
44. epizoda: Pravda o bitvě Navracení Narutovy lidské podoby dopadlo úspěšně a nyní je řada na Sakuře, aby ho vyléčila. Léčení skončilo úspěchem a Naruto se začíná probouzet z bezvědomí. Je zmatený a pamatuje si jen to, co se stalo do doby, než se začal… S02E44 24. 01. 2008
43. epizoda: Sakuřiny slzy Sakura, Yamato a Kabuto sledují boj, který nevypadá jako souboj dvou ninjů, ale spíše jako dvou monster. Po tom, co skončí, vydává se Sakura za Narutem, stále v démoní podobě, aby ho uklidnila. Bohužel je zraněna. Na pomoc jí přijde… S02E43 17. 01. 2008
42. epizoda: Orochimaru vs. Jinchuuriki Naruto při souboji s Orochimarem ztrácí kontrolu nad svým démonem a naroste mu čtvrtý ocas. Začíná jít do tuhého. Nicméně hadí Sannin se jen tak nevzdává a útočí na něj svými slizskými technikami. Mezitím se Kabuto pokouší dostat ze Sakury… S02E42 10. 01. 2008
41. epizoda: Tajná mise začíná Bitva Naruta a Orochimara pokračuje. Kabuto se pokouší zapojit do boje. Je odražen Kyuubiho chakrou a odhozen na konec mostu, který se díky Narutově síle démona začíná rozpadat. S02E41 20. 12. 2007
40. epizoda: Rozpoutaný Kyuubi!! Boj na mostě začíná. Díky Narutově vzteku se začne zjevovat Kyuubiho chakra. Orochimaru odhalí pravdu, že jen díky jeho experimentům má Yamato svůj Mokuton. A když se u Naruta objeví čtvrtý ocas, problémy teprve začínají. S02E40 20. 12. 2007
39. epizoda: Most Nebe a Země Finální fáze mise začíná. Yamato v kopii Sasoriho loutky vyráží na most, kde se setkává se špehem. Ukáže se, že jím byl Yakushi Kabuto! Získají od něj několik informací, ale pak vyjde najevo, že ho Orochimaru špehoval. Když už se… S02E39 13. 12. 2007
38. epizoda: Napodobení Kvůli špatným vztahům se Yamato rozhodne simulovat situaci na mostě. Spolupráce mezi Narutem a Saiem dopadne katastrofálně. Vyústí hádkou, při které Naruto prohlásí, že s ním bude spolupracovat jen proto, že jim může pomoci najít Sasukeho. Sakura zjistí, že Sai… S02E38 06. 12. 2007
37. epizoda: Nerozhodnutý název Sakura se, na rozdíl od Naruta, který se s ním nedokáže smířit, snaží lépe Saie poznat. Při plánování mise jsou rozděleni do týmů – Sakura s Yamatem a Naruto se Saiem. Což nemá zrovna kladný ohlas. S02E37 29. 11. 2007
36. epizoda: Falešný úsměv Nový tým Kakashi vyráží na misi. Už od začátku mají problémy se spoluprácí mezi sebou. Naruto se nedokáže smířit s tím, že do týmu 7 byl dosazen Sai. Yamato v díle odhalí svoji unikátní schopnost – Mokuton. S02E36 29. 11. 2007
35. epizoda: Nechtěný přírůstek Yamato si přeje, aby spolu členové jeho týmu dobře vycházeli, což se zprvu zdá jako utopická představa. Sai, nováček v týmu, má od Danza speciální tajnou misi, nepůjde o nic dobrého. Yamato dostane důležitou informaci o Narutově síle, možném úniku… S02E35 22. 11. 2007
34. epizoda: Formace! Nový tým Kakashi Tsunade i přes značné obtíže zvolí pro misi tým Kakashiho. Už má vybrané dva adepty, kteří doplní jejich řady. Nejsou jen tak obyčejní. Yamato má unikátní schopnost ovládat Mokuton jako první Hokage. Může tedy kontrolovat Naruta pokud by došlo k… S02E34 15. 11. 2007
33. epizoda: Nový cíl Mistr Gai se postará o velkolepý návrat do vesnice. Chudák Kakashi má po cestě na jeho hřbetě dost a musí do nemocnice, kde skoro dojde k odhalení jeho tváře. Sakura získala od Sasoriho důležitou informaci o setkání se špehem, pracujícím… S02E33 08. 11. 2007